Como converter extrato em PDF para OFX
Todo mês a mesma cena: o cliente manda o extrato em PDF e alguém precisa lançar tudo no sistema. O banco até oferece o OFX, mas nem sempre o cliente sabe baixar — ou o período já passou. A saída é converter o PDF em OFX.
O que é OFX (e por que ele economiza tempo)
OFX é o formato padrão de extrato eletrônico. Cada lançamento vem com data, valor, tipo (débito ou crédito) e descrição. Sistemas contábeis e financeiros importam o arquivo e criam todos os lançamentos de uma vez, prontos para conciliar.
Passo a passo
- Abra o conversor de PDF para OFX.
- Selecione o extrato em PDF. Se ele pedir senha, digite no campo que aparece.
- Confira os lançamentos na tela. A conferência de saldo marca em amarelo qualquer linha em que saldo anterior + valor não bate com o saldo — sinal de número lido errado.
- Se quiser, preencha o código do banco (ex.: 341) e o número da conta. Muitos sistemas usam esses dados para escolher a conta certa na importação.
- Clique em Baixar OFX e importe no seu sistema.
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Converter extrato em OFXDicas para a importação dar certo
- Prefira o PDF original do banco. PDF escaneado também funciona (com OCR), mas exige conferir os valores.
- Um extrato por conta. Não misture contas diferentes no mesmo arquivo.
- Evite importar o mesmo período duas vezes. Cada lançamento recebe um identificador, mas vale conferir no sistema antes de confirmar.
- Linha “Saldo anterior” não vira lançamento: ela serve só para a conferência de saldo.
Por que não enviar o extrato para qualquer site
O extrato tem dados sensíveis do seu cliente. No PDF para Excel, a conversão é feita no seu navegador — o arquivo não é enviado para nenhum servidor.
E para vários extratos por mês?
Se você converte extratos de vários clientes, o plano Contador vai juntar vários PDFs num único OFX ou planilha e guardar suas regras de categoria.